CFP考试,全称为Certified Financial Planner,即 国际金融理财师考试,是由国际金融理财协会(International Association for Financial Planning,简称IAFP)于1972年开始推出的专业金融理财师认证考试。该考试主要涵盖了金融理财规划的各个方面,包括金融理财原理、投资规划、保险规划、员工福利、退休规划和税务筹划等。
CFP资格认证体系包括AFP(Associate Financial Planner,助理金融理财师)和CFP(Certified Financial Planner,国际金融理财师)两个级别。拥有CFP证书的专业人员通常在金融理财领域担任重要职务,如理财经理、基金经理、财务总监、投资顾问、投资银行家、理财顾问等。
CFP考试通常分为四个专业科目和一个综合科目,具体包括:
1. 《投资规划》
2. 《员工福利与退休规划》
3. 《个人税务与遗产筹划》
4. 《个人风险管理与保险规划》
5. 《综合案例分析》。
CFP资格认证被全球26个国家和地区认可,并且被《华尔街日报》誉为国际金融理财业界最高荣耀。
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