一、申请前提条件

通过CFA三级考试

需依次通过CFA一级、二级和三级考试，且考试间隔至少6个月。

满足工作经验要求

需在36个月内积累至少4000小时与投资决策相关的工作经验，工作内容需包含投资分析、决策支持等要素。

推荐信与会员资格

需提交2-3封推荐信（含推荐人姓名、邮箱及推荐内容），并申请成为CFA协会正式会员。

二、申请流程

登录CFA协会官网

进入[Membership-Manage Member and Society Applications - New CFA Regular Application]页面。

填写个人信息

填写教育背景、工作经历、联系地址等必要信息。

选择CFA分会

系统根据联系地址推荐分会，也可自行选择心仪的分会。

提交推荐人信息

填写推荐人姓名、邮箱，并发送邮件完成推荐流程。

缴纳会费

通过邮件确认会员资格后，需在线缴纳会费。

等待审核与证书发放

完成上述步骤后，CFA协会将审核通过并发送证书授予邮件。

三、注意事项

工作经验计算

- 以每周参与投资决策的时间百分比与工作时长综合计算（例如：每周工作20小时，投资决策占比30%，则每月计入48小时）。

- 需提供英文工作描述（不超过2000词），建议采用“短句+附件”形式，避免使用公司内部缩写。

推荐信要求

- 推荐人需为CFA协会正式会员或申请人主管，且不可自我推荐。

- 推荐信需包含对申请人职业性格、工作能力的评价。

道德规范

需承诺遵守CFA协会的道德与行为准则，若违反将影响证书获取。

四、证书领取

证书将通过邮件送达，需注意查收。同时需关注CFA考试分会及协会的后续审核要求，确保所有材料齐全。